چین در مسیر تسلط بر زنجیره تأمین طلا در جهان

افزایش مبادلات طلا با یوآن چین

به گزارش پایگاه تحلیل-خبری درسا نیوز، شبکه سی‌ان‌بی‌سی اعلام کرد که چارلز چانگ، مدیر اجرایی و مسئول رتبه‌بندی شرکت‌های بزرگ چینی در موسسه رتبه‌بندی اعتباری «اس‌اندپی گلوبال ریتینگر» اظهار داشت که «با افزایش حجم معاملات، مبادلات فیزیکی طلا که بر پایه رنمینبی (RMB) انجام می‌شود و به دلار آمریکا وابسته نیست، نیز افزایش خواهد یافت.»

یوآن چین که به نام «رِنمینبی» نیز شناخته می‌شود، در تراکنش‌های بین‌المللی که تحت سلطه دلار آمریکا انجام می‌شوند، سهم کمی دارد. با این حال، تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که این وضعیت به زودی تغییر خواهد کرد. خرید گسترده طلا از سوی پکن و راه‌اندازی پلتفرم معاملاتی در هنگ‌کنگ، از جمله اقداماتی هستند که به گسترش استفاده جهانی از یوآن کمک می‌کنند.

چانگ همچنین اشاره کرد که یکی از چالش‌های جهانی‌سازی رنمینبی، یافتن بازارها و مکان‌هایی است که بتوان در آن‌ها از این ارز استفاده کرد. به‌ویژه در مورد طلا، اگر خریدار بتواند یوانی که دریافت می‌کند را به طلا تبدیل کند، گزینه‌های بیشتری برای استفاده از این پول خواهد داشت.

توسعه بازار طلای مبتنی بر یوآن در هنگ‌کنگ

هنگ‌کنگ به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بورس‌های جهانی، ماه گذشته تلاش‌های خود را برای توسعه بازار طلای مبتنی بر یوآن تأیید کرد. این منطقه، پارسال در اقدامی مهم، خزانه طلای خود را به خزانه‌ای در شانگهای متصل کرد که این اقدام امکان تحویل فیزیکی طلا به موسسات بین‌المللی مستقر در هنگ‌کنگ را فراهم کرده است؛ موسساتی که معاملات آن‌ها بر پایه یوآن انجام می‌شود.

چانگ افزود که هنگ‌کنگ قصد دارد ظرف سه سال آینده ظرفیت خزانه طلای متصل به شانگهای را از ۱۵۰ تُن به بیش از ۲ هزار تُن افزایش دهد. وی تأکید کرد که «این میزان تقریباً با کل ذخایر طلای چین برابری می‌کند. اگر هنگ‌کنگ بتواند این تراکنش را به‌طور کامل اجرایی کند، به یکی از بزرگ‌ترین مراکز معاملات طلا در جهان تبدیل خواهد شد.»

چالش‌های دلار آمریکا

آمار شورای جهانی طلا برای سه‌ماهه دوم سال نشان می‌دهد که آمریکا با بیش از ۸۱۰۰ تُن طلا همچنان بزرگ‌ترین ذخایر طلای جهان را در اختیار دارد. ذخایر طلای چین نیز بیش از ۲۳۰۰ تُن، یعنی حدود یک‌سوم ذخایر آمریکاست. هائو ژو، رئیس واحد تحقیقات و اقتصاددان ارشد موسسه «گوتای جونان اینترنشنال» در هنگ‌کنگ، در این زمینه گفت: تداوم خرید طلا از سوی چین برای ۲۳ ماه متوالی، اعتبار تلاش‌های این کشور برای جهانی‌سازی رنمینبی را تقویت می‌کند.

پکن با افزایش تدریجی ذخایر طلا، به تقویت پشتوانه بلندمدت نظام مالی خود پرداخته و وابستگی‌اش به دارایی‌های ذخیره‌ای مبتنی بر دلار را کاهش می‌دهد. هرچند طلا به‌تنهایی جایگاه جهانی یوآن را تعیین نخواهد کرد، اما اعتماد به این ارز را افزایش می‌دهد و تلاش‌های گسترده‌تر برای توسعه استفاده از آن در تجارت، سرمایه‌گذاری و ذخایر رسمی را تحت حمایت قرار می‌دهد.

تأثیرات جهانی خرید طلا

به گفته شیا یینگ‌یینگ، رئیس گروه تحقیقات فلزات گرانبها و انرژی‌های نو در شرکت «نانهوا فیوچرز» مستقر در شهر هانگژو، «انباشت طلا از سوی چین و بانک‌های مرکزی سایر کشورها، به کاهش وابستگی جهان به اوراق خزانه‌داری آمریکا و ذخایر دلاری کمک خواهد کرد. این روند در میان‌مدت تا بلندمدت، به تدریج جایگاه انحصاری دلار آمریکا را در نظام ذخایر ارزی جهان تضعیف خواهد کرد.»

افزایش خرید طلای چین در شرایطی صورت می‌گیرد که اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، جمعه گذشته، جودی شِلتون، حامی بازگشت به استاندارد طلا، را به‌عنوان مشاور ارشد با تمرکز بر مسائل چین منصوب کرد. رشد اقتصاد آسیا و تبدیل آن به قطب بزرگ تولید جهان، از تصمیم آمریکا برای کنار گذاشتن استاندارد طلا که بیش از ۵۰ سال پیش اتخاذ شد، نشأت می‌گیرد.

گروه پژوهشی بانک‌های مرکزی و سیاست‌گذاری پولی موسوم به «اومفیف» در سال ۲۰۲۱ نوشت: با جدا شدن دلار از طلا و افزایش متعاقب قیمت نفت، تولید در کشورهای غربی به لحاظ اقتصادی مقرون‌به‌صرفه نبود و سرمایه به دنبال یافتن نیروی کار ارزان و هزینه‌های پایین‌تر به آسیا منتقل شد.

گزارش اس‌اندپی نشان می‌دهد که چین به‌رغم اینکه بزرگ‌ترین مصرف‌کننده و تولیدکننده طلا در جهان است، تنها یکی از اقتصادهای در حال توسعه‌ای است که از سال ۲۰۲۲ اقدام به افزایش ذخایر طلای خود کرده است. داده‌های شورای جهانی طلا همچنین نشان می‌دهد که لهستان حتی بیش از چین به حجم ذخایر طلای خود افزوده است.

کنترل تولید طلا

این روند، فراتر از مبادلات مالی است. همانند حوزه مواد معدنی کمیاب، جاه‌طلبی‌های چین در بازار طلا نیز از تلاش پکن برای کنترل بخشی از تولید این فلز آغاز می‌شود. گزارش اس‌اندپی گلوبال ریتینگز نشان می‌دهد که چین معادن بزرگ طلا را در سراسر آمریکای لاتین، آفریقا و آسیا خریداری کرده است. به گفته چارلز چانگ از موسسه رتبه‌بندی اعتباری اس‌اندپی، «برنامه‌ها و فعالیت‌های چین در حوزه طلا جامع و بلندمدت هستند و این روندها برای چندین سال ادامه خواهند داشت. بازارها اغلب از ماهیت جامع و گسترده این راهبرد غافل می‌شوند.»